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事件

531后,国内光伏产业急转直下并陷入停滞状态,全行业产能利用率迅速下滑,各环节扩产进度均受到抑制,设备厂商的订单执行及新增订单均陷入被动状态。而11月中旬,国家能源局组织召开的会议释放了较为明确的光伏“十三五”装机规划上调信号。而往年元旦前出台的下一年光伏补贴标准仍然没有出台,而产业内也普遍认为19年的政策文件元旦前几乎不会出台。但是,光伏补贴继续下降(下降幅度有可能减弱)及补贴价格方式变得灵活等变化是行业内人士的大致判断。

核心观点

行业补贴可能继续下降。根据搜狐网的报道,行业内人士认为,2019年光伏产业政策会发生不小的变化。一是补贴还会继续下降,但下降幅度有可能减缓;二是补贴价格及方式会更灵活,很可能进一步发展到以季度为单位来定;三是补贴拖欠问题,明年有望明确解决。具体来看,明年分布式补贴可能达到0.2元/度电;标杆电价预期为:一类地区0元,二类地区0.2元/度电,三类地区0.3元/度电;补贴方面,预计补贴拖欠仍可能是常态化,短期内不会有缓解趋势。

19年预计新增装机40gw以上,行业技术路径迭代仍会快速进行。根据新能源电力投资联盟秘书长分享的主题演讲(发表于第八届加强应用长江经济带“一带一路”新能源创新发展论坛)来看:19年分布式有望渐入佳境,未来的分布式至少占有一半以上的新增市场。而从种种的变化来看,对于2019年的市场非常乐观,预测光伏每年是40gw左右。另一方面,由于531的带来的警示作用,企业将提效降本置于发展第一要务。因此转化效率perc电池及双面组件预计成为行业新宠。根据energytrend的预测,19年全球perc产能有望增长至90gw以上,双面组件产能预计可达26gw左右。

高性能电池与组件拉动设备迭代与采购。由于光伏电池/组件的制造加工流程中,生产工艺与设备必须配套。而单晶perc电池比传统电池要多出背面钝化及开槽两道工序,双面组件在制造和加工也与传统工艺存在差异,因此必须重新采购设备/产线以完成新产品的生产。我们认为,技术领先且能够配合电池/组件厂商技术路径的设备企业更能获得下游优质客户的青睐,而在这一过程中,上述领先企业的市占率及技术能力将越来越领先市场。因此,对于市占率水平及技术较为领先的头部企业,其订单及盈利能力均有较强的确定性。

投资建议与投资标的

建议关注光伏组件自动化产线龙头公司金辰股份(603396,买入)。电池片工艺设备龙头企业捷佳伟创(300724,未评级)。电池片制造核心设备丝网印刷机龙头企业迈为股份(300751,未评级)。

风险提示

宏观经济下滑;新能源或光伏政策波动风险;电池片及组件厂商扩产进度不及预期。

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